Индустрия кофе в Китае

Китай — ведущий производитель и потребитель чая в мире. Но оказывается, в этой стране также производят кофе. Причем производят даже больше, чем Кения и Танзания вместе взятые, а потребляют больше, чем в Австралии.

Рассказываем, как развивается кофейная индустрия в Китае, в каких провинциях растет кофе, и как его обрабатывают.

Как развивалась кофейная индустрия в Китае

Впервые арабику успешно вырастили в китайской провинции Тайвань в 1884 году. А робусту привезли в провинцию Хайнань из западной части Малайзии в 1908 году.

Производство кофе началось в провинции Юннань в 1914 году: пограничники Цзиньпо завезли разновидности арабики — типику и бурбон из Мьянмы (Бирмы). Их стали выращивать в деревне Нунсяньшань округа Руили. Затем деревья распространили и в другие провинции с подходящими климатическими условиями — Луцзяньба, район Баошань.

Площадь выращивания кофе росла и в 1950-х годах составляла в Юньнани около 4000 гектаров. Но в 1970-х годах из-за ржавчины кофейных листьев она сократилась до 270 гектаров.

Чтобы решить проблему ржавчины листьев, Исследовательский институт тропического сельского хозяйства Дехонг в Юньнани (DTARI) предложил две устойчивых к ней разновидности — S288 из Индии и катимор из Португалии. Постепенно из-за низкого урожая, плохого качества чашки и подверженности ржавчине листьев S288 полностью заменили на катимор. Но недавно и эта разновидность стала восприимчива к ржавчине.

К 2011 году кофейные площади Юньнани расширились до 43 000 гектаров, 90 % которых занимал катимор. Производство зеленого кофе достигло 49 400 тонн, а к 2018 году увеличилось вдвое — 110 000 тонн зеленого кофе. В этой провинции выращивают кофе более 200 000 домашних хозяйств, и почти 700 000 человек прямо или косвенно получают выгоду от кофейной индустрии.

Несколько лет здесь проводится конкурс «Best of Yunnan», на котором судьи выбирают лучшие образцы кофе от более чем 120 претендентов из 8 регионов Юньнани. «Best of Yunnan» проходит в два этапа: на первом этапе кофе отбирают местные судьи, на втором — 28 международных судей. Конкурс проводит YCE (Yunnan International Coffee Exchange).

В Китае также проводится курс SСI, на котором обучают способам обработки кофе и различным видам ферментации.

Внутреннее потребление кофе в Китае

До 1980-х годов кофе считался чем-то особенным — его преподносили как дорогой подарок. В офисах и дома китайцы пили растворимый кофе типа «3 в 1» — кофе, молоко и сахар.

Ситуация изменилась, когда в 1999 году в Пекине открылась первая кофейня Starbucks. Люди чаще стали посещать кофейни, а не готовить растворимый кофе дома. Кофе превратился в символ статуса — пить его стало престижно. Это стало толчком в развитии кофейной индустрии в Китае.

Популярность кофеен росла благодаря интересу китайцев к западной культуре и образу жизни. В период с 2008 по 2018 год потребление кофе в Китае увеличилось на 1032 %.

Потребление кофе в Китае растет благодаря миллениалам. © unsplash.com

Сегодня Starbucks доминирует на китайском рынке кофе. По данным CNBC, каждые 15 часов в Китае появляется новый Starbucks. К 2022 году компания планирует открыть 6000 кофеен в 230 городах.

На китайский рынок вышли также и другие западные кофейные компании — британская Costa Coffee, канадская Tim Horton’s, американская Dunkin Donuts и швейцарская Nestlé. Тем не менее Starbucks остается доминирующим игроком, на долю которого приходится почти 60 % рынка кофе в Китае.

«В 2006 году было очень сложно найти чашку кофе за пределами отеля или западного района. Спустя больше десяти лет это уже не так», — делится эксперт по торговле кофе Эндрю Хетцель.

С помощью кофе в Китае обозначают определенный образ жизни и статус. Доход на душу населения в Китае в пять раз ниже, чем в США, а цены на кофе — значительно выше. В Шанхае его цена — 4,60 доллара за чашку, а в Пекине — 4,42. Американский журнал The Atlantic заявляет, что высокие цены привлекают клиентов, которые хотят продемонстрировать высокий уровень дохода.

Несмотря на развитие кофейной индустрии, среднее потребление кофе на душу населения пока остается очень низким — всего 0,08 кг. По исследованиям Euromonitor International среднестатистический китаец выпивает 3 чашки кофе в год.

Сейчас выращиваемого в Китае кофе не хватает для внутреннего потребления — большая его часть все еще импортируется.

Противостояние Starbucks и Luckin Coffee

В 2017 году в Китае открылась местная сеть кофеен Luckin Coffee. За девять месяцев с момента основания компания открыла 525 кофеен. У Luckin Coffee есть мобильное приложение для заказа кофе: напиток можно забрать самостоятельно в одной из кофеен или заказать доставку. Около 70 % клиентов предпочитают заказывать кофе с собой.

Luckin Coffee — основной конкурент Starbucks в Китае, подозреваемый в мошенничестве. © qz.com

Starbucks и Luckin Coffee начали конкурировать за главенство на рынке кофе. В январе 2020 года Luckin Coffee обогнала Starbucks по количеству кофеен в Китае.

Однако в начале апреля 2020 года развитие Luckin Coffee замедлилось: появились сообщения о мошеннических расчетах и ​​завышении прогнозов доли рынка. Из-за этого торговлю акциями Luckin Coffee приостановили на фондовом рынке США. Сложно делать однозначные прогнозы, но эксперты предполагают, что компании придется закрыть некоторые торговые точки.

Не только Starbucks и Luckin Coffee: известные кофейные компании Китая

Luckin Coffee — главный конкурент Starbucks на рынке Китая. Но помимо него в стране существует несколько успешных кофейных сетей. Рассказываем о них.

Coffee Box. В 2014 году Coffee Box стартовало как приложение для доставки кофе иностранных брендов — Starbucks и Costa Coffee. А в 2016 году компания изучила предпочтения клиентов и запустила собственный бренд — Coffee Box.

Coffee Box выходит на рынок по-своему: открывает небольшие кофейни, или «станции», в каждой из которых работают только два бариста и несколько курьеров. Большая часть заказов приходит из социальных сетей и приложений для доставки еды. В 2018 году у Coffee Box было более 400 кофейных станций.

Pacific Coffee. Компания основана в Гонконге в 1992 году. Со временем она стала достаточно известной, а потом продала 80 % акций государственной компании China Resources Enterprise — производителю китайских спиртных напитков Huadiao и Erguotou. Официально компания вступила на рынок Китая в 2011. С тех пор открыла точки и в других странах — Сингапуре и Малайзии.

Интерьер кофейни Pacific Coffee в Гонконге. © commons.wikimedia.org

Бренд фокусируется на добавлении китайских компонентов в напитки. Например, в 2011 году они запустили серию новых кофейных продуктов Huadiao Mocha, в которых кофе сочетается с китайскими винами.

У Pacific Coffee 500 магазинов по всему миру. Более 300 из них находятся в 15 городах материкового Китая, в числе которых Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

Greybox Coffee. Компания основана в 2016 году. Первый магазин открыли в Пекине, и за один год расширилась до 16 точек в нескольких городах, включая Шанхай, Шэньчжэнь и Ханчжоу.

В этой сети кофеен делают упор на спешелти кофе. Большинство точек Greybox расположено в элитных торговых центрах и офисных зданиях в центре города. Они ориентируются на представителей деловой элиты, художников и знаменитостей. По выходным Greybox также организует семинары и мастер-классы, связанные с кофе.

У компании 23 магазина в 9 городах Китая.

Fisheye Cafe. Компания основана в 2010 году. Ее формат — кофейни с небольшим количеством сидячих мест в центре города. Также клиенты могут разместить заказ на доставку или самовывоз через мини-программу в соцсети WeChat.

Fisheye обжаривает спешелти кофе и продает его оптом и в розницу. Также компания реализует продукты, связанные с кофе: кофейные зерна, кофе в баночках, брендированные аксессуары — кружки и футболки.

У компании 18 точек в 5 городах Китая.

Потребление кофе в Китае растет, а вместе с ним увеличивается и количество кофеен — как международных компаний, так и местных.

Почему новым компаниям сложно выйти на китайский рынок кофе

Обжарщикам и кофейным магазинам непросто выйти на китайский рынок кофе. В основном им мешают следующие проблемы.

Высокая конкуренция с крупными местными и международными компаниями. Кофейный рынок Китая прочно удерживают 2 компании — Starbucks и Luckin Coffee. В 2015 году к ним присоединился ресторан KFC. Компания запустила собственную линейку кофе, которая доступна в 4500 торговых точках по всей стране.

Компаниям из других стран сложно выйти на китайский рынок из-за конкуренции. © unsplash.com

Разница во вкусовых предпочтениях на территории страны. Вкусовые предпочтения в разных городах Китая сильно варьируются: например, потребители в Шанхае и Пекине предпочитают более сладкий кофе по сравнению с потребителями из Гуанчжоу. Поскольку в китайской кухне есть ферментированные блюда и приправы, многим нравится кофе с ярко выраженными нотами ферментации. Это создает некоторые ограничения на источник кофе и способы обработки.

Отсутствие привычных соцсетей и каналов продвижения. Для продвижения бизнеса через интернет здесь используют китайские соцсети — WeChat, Weibo, Red. Кроме того, нужно будет использовать особые технологии в продажах и маркетинге. Это сложно для тех, кто не знаком с китайским менталитетом.

Скептическое отношение к новым брендам. Большинство населения предпочитают бренды, которые уже пробовали, или которые им рекомендовали. К новым брендам — меньше доверия.

Лучший способ для обжарщиков и производителей выйти на китайский рынок — объединиться с местным представителем отрасли, у которого есть опыт работы на китайском рынке кофе. Представитель поможет сориентироваться в особенностях рынка и представить продукт по правильной цене, в нужных объемах и с определенным подходом к продажам.

Терруар

Кофе в Китае выращивают на юге страны

Основные кофейные регионы в Китае расположены на высоте от 700 до 1700 метров над уровнем моря, где средняя годовая температура 19–22 °C. Годовое количество осадков здесь — 700–1700 мм, а солнечных часов — 1800–2300 в год.

Кофе выращивают в 3 регионах.

В провинции Фуцзянь и на острове Хайнань — робусту, около 5 % от суммарного производства.

В провинции Юньнань — арабику. Отсюда поступает 95 % кофе, который производится в Китае. Провинция граничит с Вьетнамом, Лаосом и Мьянмой (Бирмой). Зона выращивания кофе в провинции Юньнань расположена в городах Пуэр, Сишуанбаньна, Вэньшань, Баошань и Дэхун.

Большая часть территорий находится на высоте 1000–2000 метров над уровнем моря в горной местности. Плодородные земли, обилие солнечного света, осадков и большая разница температур формируют особый вкус кофе Юньнани: плотный, но при этом не горький, с фруктовыми нотами.

Обработка

Зерна обрабатывают преимущественно мытым способом, в меньшей степени — натуральным и хани.

В Китае любят ферментированный кофе с яркими необычными вкусами. Поэтому на фермах часто проводят эксперименты с ферментацией.

Трудности

Основные болезни кофе на плантациях Юньнани — ржавчина кофейных листьев, пятнистость листьев, антракноз и болезни отмирания листьев.

На плантациях Юньнани также встречаются насекомые-вредители: коричневый стеблевой жук-точильщик, красный кофейный жук-точильщик, червец мучнистый и ложнощитовка зеленая.

Самые серьезная проблема на плантациях Юньнани — ржавчина кофейных листьев. Недавно к ней стал восприимчив даже катимор. Специалисты ищут решение этой проблемы: разрабатывают новые устойчивые к ржавчине сорта кофе и строят стратегии, как предотвратить появление новых типов ржавчины в Юньнани.

Итоги

Кофе в Китае появился совсем недавно и обрел популярность благодаря Starbucks. Пока кофе пьют в основном городские жители. Но кофейный рынок страны обладает огромным потенциалом — он растет на 30 % ежегодно.

Основной регион выращивания кофе в Китае — провинция Юньнань. Отсюда поступает 95 % кофе, который производится в Китае.

Международные гиганты спешелти индустрии начали обращать внимание на китайский кофе: например, британские обжарщики Square Mile официально вводят в свое меню кофе экспериментальных обработок из Юньнани. Чтобы оценить особенности вкуса из этой страны, вы можете выбрать как зерновой, так и молотый кофе из Китая в нашем каталоге.

Титульное фото — unsplash.com